Сравнительный анализ крупнейших продуктовых ритейлеров россии

Алан-э-Дейл       20.10.2022 г.

Fashion-ритейл

Familia

За год Familia открыла 46 новых магазинов в 20 регионах страны – общее число магазинов бренда на конец года составило 285. Компания росла во всех географических направлениях: появилась в Калининграде, самом западном регионе России, увеличила присутствие в восточной части страны, открыв новые магазины в Красноярске и Сургуте.

На юге России Familia расширила присутствие за счет новых магазинов в Краснодарском крае и Республике Адыгее. Кроме того, компания вышла за Полярный круг – самая северная точка на карте Familia теперь в Мурманской области.

Оборот федерального off-price-ритейлера Familia по итогам 2019 года увеличился на 20% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 33,5 млрд рублей. Выручка по сопоставимым магазинам возросла на 4%.

Melon Fashion Group

За 2019 год сеть увеличилась на 282 магазина, из них 138 собственных и 144 франчайзинговых. На конец года сеть насчитывает 857 магазинов, включая 554 собственных и 303 франчайзинговых.

В августе 2019 года группа компаний, которая владеет торговыми сетями одежды befree, Love Republic и Zarina, включила в свой портфель бренд Sela. Благодаря этому выручка по итогам 2019 года может достичь 24 млрд рублей. 

«Обувь России»

ГК «Обувь России» раскрыла данные о темпах развития в 2019 году. За прошедший год группа открыла 181 магазин. Активно расширялась и география присутствия сети – магазины появились в 125 новых городах. В результате на 31 декабря 2019 года розничная сеть насчитывала 908 магазинов (из них 172 франчайзинговые) в 370 городах России.

Подавляющее большинство открытий в 2019 году пришлось на Сибирский федеральный округ и Дальний Восток – 39% и 22% соответственно. По 18% от общего объема новых магазинов открылось в Приволжье и на Урале. На Северо-Западе России открыто только 3% от общего числа новых точек.

Данных о финансовых и операционных результатах работы ГК «Обувь России» пока в открытом доступе нет.

«Стокманн»

В 2019 году под вывеской «Стокманн» в Москве открылись 3 новых точки: 2 универмага (на месте универмагов PODIUM Market, от развития сети которых компания отказалась), и аутлет в дисконт-центре «Орджоникидзе». На сегодняшний день сеть включает 11 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре. 

«Карусель»

Гипермаркет, который принадлежит компании X5 Retail Group. Крупная торговая сеть России.

  • Впервые гипермаркет «Карусель» открылся в Санкт-Петербурге в 2004 году.
  • В Москве магазин открылся в 2009 году.
  • Слоган: «Хорошие цены – хорошая жизнь!»
  • Категория: продукты питания (FMCG).
  • Ценовая категория: низкая и средняя.
  • Ассортимент: продукты питания, напитки, товары для дома. До 30 тысяч постоянных наименований.
  • Количество магазинов в России: 93.
  • География присутствия: Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский федеральные округа РФ. 48 городов.
  • В 2021 году гипермаркет провел ребрендинг, обновив логотип.
  • Есть своя марка «Круглый год». Обычно на продукты этой торговой марки цены снижены. Это дает возможность покупателям тратить по минимуму средств.
  • В гипермаркете вы можете найти продукцию собственного производства: салаты, закуски, мясные блюда, выпечка.
  • В некоторых гипермаркетах вы можете отведать еду, не выходя из «Карусели». В магазине есть рестораны, в которых вы можете перекусить после утомляющего шопинга.
  • Есть возможность продегустировать блюдо перед его покупкой.

ТЦ Гагаринский

Адрес: Москва, улица Вавилова, дом 3

В 1995 году был задуман проект создания данного крупного ТЦ. Свои двери торговый центр открыл в 2010 году. На сегодняшний день ТРЦ является крупнейшим в Москве, расположенный в пределах третьего транспортного кольца. Именно в ТЦ Гагаринский расположен крупнейший магазин Ашан по всей Москве. Среди других известных арендаторов здесь встречаются Детский мир, Спортмастер, Снежная Королева и т.д.

Что касается развлекательной программы, то она представлена 5D-кинотеатром, а также различными ресторанами и кафе, типа Планета Суши, IL Патио и т.д.

ТРЦ расположен буквально в паре минут ходьбы от метро Ленинский проспект.

На самом деле, это не полный список самых крупных торговых центров России. Их довольно большое количество по всей стране. Однако именно эти ТРЦ пользуются бешеной популярностью и занимают просто гигантскую площадь. Здесь можно приобрести все, что только угодно, начиная от продуктов питания, и заканчивая бытовой техникой.

Как с ЗОЖ работают в России?

Изучая ситуацию в России, могу сказать, что гипермаркеты и супермаркеты включились в борьбу за ЗОЖ-клиента.

«Лента» создает целый магазин в магазине в стиле фермерского рынка и располагает его в зоне ФРОВ. Многие ассоциируют ЗОЖ с ФРОВ, как упоминалось ранее.

В гипермаркетах «Магнит» запустил выделение категории интересными атрибутами «Суперфуд», «Здоровые привычки».

«Ашан» включился в активное продвижение темы ЗОЖ в этом году и сделал зону по соседству с орехами, семенами и ФРОВ. Результат – увеличение пенетрации в чеке за счет выделения зоны.

В начале выкладки покупателей встречает сегмент «Напитки ЗОЖ», «Не молоко». Категория включает следующие сегменты: батончики, «контроль веса», «здоровый выбор», «без сахара», «без глютена». Самая большая площадь отведена под органические продукты. В этой зоне также можно найти книги о здоровой пище, эко-упаковку и многое другое. Вокруг категории ЗОЖ создана целая экосреда.

Супермаркеты в России не отстают. Вот, например, четыре стеллажа в «Билла» под вывеской «Здоровые продукты для правильного питания». Цветными вставками выделяются особенности товаров: без глютена, низкокаллорийные, энергия, польза.

«Перекресток» развивает проект «Полезные привычки» в виде ЗОЖ-корнеров или торцов в небольших магазинах, на которых располагаются товары для спортивного питания и полезного перекуса. Интересное решение ритейлера – предложение корзины ЗОЖ из 45 продуктов, специально отобранных для целевых покупателей «Перекрестка».

Об этом читайте подробнее в кейсе Как ведущие food-ритейлеры развивают категорию «ЗОЖ. Био. Веган»

Сеть «Макси» размещает над полками призыв «Покупайте ЗОЖ» в виде топера. Это ответ трендам рынка, независимо от того, что покупатели включают для себя в ЗОЖ-категорию.

Сити-парк Град

Адрес: Воронежская область, Рамонский район, поселок Солнечный, улица Парковая, дом 3 (3-й километр трассы Воронеж-Москва)

Довольно крупный ТРК, который расположен в предместье города Воронежа. Основная цель данного заведения – это отличное времяпровождение, досуг и развлечения, именно поэтому здесь представлено такое большое количество развлекательных площадок. Также в ТЦ представлен Воронежский океанариум, который, по меньшей мере, занимает 4000 квадратных метров. В ТРЦ представлен крупный парк аттракционов, а также работает детский досуговый центр.

Общая арендуемая площадь составляет более 90000 квадратных метров. Среди основных арендаторов, все те же М.Видео, Ашан, Zara, Bershka и многие другие.

Другие

Fix Price

К концу 2019 года Fix Price объединяла 3306 магазинов в России, Белоруссии, Казахстане, Грузии и Латвии. За год ритейлер расширил сеть на 352 магазина. Для сравнения, в 2018 году было открыто 426 магазинов.

«Читай-город – Буквоед»

По словам генерального директора Михаила Иванцова, сейчас компания управляет 639 магазинами «Читай-город – Буквоед» и 7 магазинами «Гоголь-Моголь». В 2019 году ритейлер открыл 60 новых магазинов: 53 – «Читай-город» и 7 – «Буквоед». В 2019 году расширена география присутствия на десять городов. Сейчас сеть работает более чем в 210 городах России.

iGooods

Сервис доставки продуктов iGooods сообщил о росте объемов доставки более чем в 2 раза. В 2019 году компания совершила доставки на 2,6 млрд рублей, в 2018 году – 1,2 млрд рублей. Всего за прошедший год iGooods доставил порядка 696 тыс. заказов. В 2019 года средний чек составил 3 664 рубля, а продажи LFL увеличились в 2,2 раза.

За год к сервису подключились сети «Магнит», «Азбука Вкуса» и «Глобус». Всего к доставке подключено 145 магазинов в 8 городах присутствия.

В 2019 году сервис вышел в Барнаул – самый восточный город на карте доставки. Операционной окупаемости iGooods достиг в Санкт-Петербурге, Сургуте, Оренбурге и Казани.

Phygital store

Не так давно появился еще один термин – phygital store (соединение слов physical и digital) – магазины, созданные на стыке цифрового и физического пространств. Одни называют phygital store новым форматом, другие – модернизацией классических форматов.

По словам директора практики консультационных услуг для компаний розничной торговли и производства потребительских товаров PwC Ольги Сумишевской, на смену омниканальной модели ритейла приходит новое понятие – phygital (фиджитал, от сочетания слов «физический» и «диджитальный»). Чтобы удержать клиента, ритейлер стремится обеспечить ему интересный потребительский опыт, создать wow-эффект в каждой точке контакта – как онлайн, так и офлайн. Digital-технологии обеспечивают быстрые способы оплаты, персональные предложения и виртуальный опыт, в физическом мире создается приятная обстановка, включающая зоны отдыха, детские уголки, кафе, предоставляются персональные услуги.

Примеры реализации phygital-концепции – розничный центр-город с ресторанами, центрами развлечений и оказания услуг Walmart; скейт-парк, галереи, концертная площадка, бар и кинотеатр в пространстве House of Vans в Лондоне, открывшийся на заброшенной станции метро. В России показательный пример – DIY фиджитал-стор «Леруа Мерлен ЗИЛ».

В зале «Леруа Мерлен ЗИЛ»

«Phygital store – это некоторая бизнес-игра, бизнес-моделирование со стадиями воронки физического пути клиента в физических магазинах, – считает Елена Лебедева. – Какие они, эти стадии? Вошел, осмотрелся, снавигировался, среагировал на сигнал, соответствующий потребности, дошел до нужной товарной или сервисной зоны, получил услугу или товар, далее – оплата на кассе, использование купленного товара, возврат, если что-то пошло не так, и далее – контакт с ритейлером через разные каналы коммуникации. Так вот, phygital store – это не более и не менее как желание бизнеса один или более из этих этапов сделать эффективнее за счет какой-либо технологии, улучшить какую-либо конверсию этого пути».

Например, мало позиций в чеке? – Исследуете, на каком этапе провисает cross-sell, и делайте, что необходимо, чтобы изменить этот показатель. Сначала проводится пилот, если сработает, тиражируется на всю сеть. «Ведь речь может идти совсем не о гаджетах и диджитал-устройствах, – поясняет Елена Лебедева. – Возможно, доходчивое оповещение продавцов о дополнительной материальной мотивации за второй и третий товар в чеке принесет больше эффекта, чем банальная скидка покупателю. Тогда вы пробуете чат-бот для продавцов, который точно отвечает им на вопрос «сколько я заработаю?».

Кроме того, можно изымать стадии воронки продаж и менять их местами, и рассчитать эффективность бизнес-модели при разных раскладах и разных вариантах сценариев событий.
Скорее всего, нам удалось охватить не все форматы, и, возможно, пока готовился этот материал, произошел запуск какой-то новой концепции, о которой мы еще обязательно напишем.

Потребительские настроения: экономия и забота о здоровье

Исследования рынка: потребители не уверены в экономической ситуации

  • Как следует из опроса Deloitte, в 2021 году снижения своей покупательной способности ожидают 39% потребителей, а дальнейшего спада экономики — 57% россиян. Сам по себе тренд на снижение покупательной способности не является новым, но заслуживает внимания оценка населением перспектив его развития.
  • В Nielsen среди ключевых трендов потребительских настроений фиксируют продолжающийся повышенный спрос на средства индивидуальной защиты, причем как вынужденного характера (маски), так и по инициативе потребителей (санитайзеры). Покупатели ищут промоакции, причем как офлайн (34%), так и онлайн (32%), чего не наблюдалось год назад. Индустрия бурно инвестирует в онлайн-сегмент, тренд на онлайн-закупки обещает быть устойчивым. Закупки впрок остаются важным элементом потребительских стратегий, но изменился формат – покупатели чаще закупаются в онлайн-магазинах, дискаунтерах и магазинах «у дома», а не в крупных форматах, гипермаркетах как это было раньше. В октябре средний чек покупок россиян в онлайне сократился до 2,1 тыс. рублей (данные CloudPayments). Это на 45% меньше, чем в апреле; потребители снижают расходы из-за падения реальных доходов и настроены скорее пессимистично.
  • В числе главных потребительских трендов – рост спроса на готовые решения (салаты, миксы), органическую продукцию, упакованные овощи и фрукты (InfoLine).
  • Сетевой ритейл отвоевал долю рынка фруктов и fresh-продукции у лоточников и мелких несетевых магазинов; тренд на рост потребления тропических фруктов среди россиян, которые в 2020 г. остались без возможности провести отпуск за границей, не выглядит долгосрочным, поскольку расходы на логистику повлияют на стоимость продукции.

Интерес к ЗОЖ-товарам и алкоголю

В Wildberries фиксируют рост интереса потребителей к продуктам для здорового питания и спортивным товарам. Жители стали уделять больше внимания здоровью в период самоизоляции, поскольку заметно снизилась физическая активность. Объем продаж спортивных товаров в России за 10 месяцев 2020 года вырос почти в три раза, по данным Ozon.

Ритейлеры реагируют на спрос: «Азбука Вкуса» создала постоянный раздел «Осознанный выбор» для ЗОЖ-товаров, «Перекресток» анонсировал запуск линейки здорового питания, «Пятерочка» выделила полку для данного типа ассортимента во всех магазинах.

При этом потребители, будучи заинтересованными в товарах для ЗОЖ, имеют довольно расплывчатое представление о том, чем последние являются

По данным ЦСП «Платформа», потребители обращают внимание на маркировки «эко», био» и «органик», однако путают их значения. Из-за этого снижается доверие потребителей к продукции: 86% покупателей считают подобную маркировку маркетинговым ходом, 84% не уверены в достоверности предоставляемой производителем информации.

Одновременно с ростом спроса на ЗОЖ-товары, растет потребление алкоголя как компенсация сокращения сегмента HoReCa

По данным Национального союза защиты прав потребителей, значительный рост демонстрируют продажи слабоалкогольных напитков: в январе – октябре рост продаж составил 22,2%, до 5,6 миллиона декалитров. Продажи крепкого алкоголя также показывают рост. За десять месяцев этого года в России было продано 59,7 миллиона декалитров водки, (+2,5% к прошлом году). При этом падают продажи разливного пива: в январе – октябре 2020 г. в натуральном выражении они сократились на 29,9%. Это связано с отказом от него крупных ритейлеров и законодательными ограничениями.

ТЦ Вегас

Адрес: Москва, 24 километр (внутр.) МКАД, владение 4 строение 1

Сеть крупных развлекательных центров. Включает в себя такие торговые центры, как:

  1. Вегас Крокус Сити – находится на 66 км МКАД.
  2. Вегас Каширское шоссе – находится на 24 км МКАД.
  3. Вегас Кунцево – расположен на 56 км МКАД.

Самым большим по площади торговым центром России является Вегас Каширское шоссе. Его площадь составляет 480000 квадратных метров. Торговый центр был открыт в 2010 году и с тех пор является самым крупным торговым центром Российской Федерации.

Одной из отличительных особенностей ТЦ является оригинальность оформления. Магазины в ТЦ рассчитаны на покупателей среднего класса. Крупнейшими арендаторами Вегас Каширское шоссе являются такие торговые марки и гиганты, как М.Видео, Ашан, Спортмастер, Детский Мир и многие другие.

У торгового центра есть парковка на 6,5 тысяч автомобилей. Также отличительной особенностью ТЦ является то, что это не просто магазины, а Вегас – это место для культурного отдыха и развлечений. Под крышей комплекса располагается большое колесо обозрения, есть лабиринты, картинги, скалодромы и многое другое. Для посетителей с детьми имеется удобная и комфортная детская зона.

Старая реальность

В 2019 году на долю крупнейших ритейлеров в США (Amazon, Walmart, Costco и т.д.) приходилась половина от общего объема рынка ритейла. Что интересно, капитализация Amazon, явного лидера рынка, равняется капитализации следующих за ним шести крупнейших игроков.

Для Amazon капитализация обходится проще и дешевле, чем для любого другого ритейлера, поэтому компания растет так быстро и сильно угрожает любому ритейлеру в США.

«В США во время COVID-19 реальная история — это консолидация розничной торговли, которая затронет всех крупнейших игроков рынка»

Когда мы говорим про
онлайн-ритейл
, все сильно зависит от рассматриваемой категории. Часть из них, например, медиа, куда можно отнести продажу аудиокниг, видео и фильмов, музыки, первыми вышли на рынок электронной коммерции. Теперь в этой категории доля онлайн-продаж достигает 80%. В сегменте бытовой электроники или потребительских товаров на покупки в интернете приходится около 50%. Доля онлайн-продаж продуктов питания составляет не более 3-4%.

«Но доля онлайн-продаж — это не главное, куда важнее понимать, сколько продаж было совершено благодаря влиянию digital-каналов, — считает Джейсон Голдберг. Потребители изучают товар на сайте, в мобильном приложении, видят рекламу в интернете, читают отзывы, смотрят обзоры у блогеров и в итоге принимают решение о покупке. Где в итоге состоится продажа, в онлайне или в реальном магазине, уже не имеет значения».

И до наступления эпидемии COVID-19, 79% всех продаж было digital influence. Этот канал остается главной точкой соприкосновения с потребителями и получения нового шопинг-опыта.

Другой важный тренд, характерный для Америки эпохи пре-COVID-19 — экономическая бифуркация. В 1995 году 1% богатейших людей в США обладали такой же покупной способностью, как и 50% наименее богатого населения. К 2015 году ситуация изменилась, покупательская способность 1% богатейших людей превысила 20% от общей покупательской способности всех граждан США. А покупательская способность тех же 50% упала до 12% от общего объема. Как же это оказывает влияние на ритейл?

Традиционно в 1995 г. самыми успешными ритейлерами были те, кто ориентировался на средний класс (бренды Gap, Macy’s, Staples, Toys), теперь из-за экономической бифуркации эта категория ритейлеров стала самой уязвимой. «Парадоксально, но сейчас самыми сильными ритейлерами стали те, кто на краях этого спектра: категория люкс (Nike, Apple, Tiffany’s) и ритейлеры, ориентирующиеся на широкую розничную торговлю (value retailers) Walmart, TJX, Dollar General, Trader Joes», – отмечает Джейсон Голдберг. Такая ситуация складывалась в США в до коронавирусную эпоху.

Изменение стратегий игроков рынка: другие ритейлеры

«Лента»

  • «Лента» позиционирует себя как один из самых успешных представителей формата гипермаркетов на сегодняшний день. Пандемия послужила отправной точкой для появления собственного сервиса доставки. До конца года планируется покрыть всю территорию присутствия сети. Запущен сервис Click&Сollect.
  • По итогам 3 квартала 2020 года онлайн-бизнес компании год к году вырос почти на 600%.
  • К концу года запущена обновленная программа лояльности и «Карта № для постоянных покупателей.
  • Один из ключевых вопросов стратегии на 2021 год – как стать привлекательнее для потребителя.

Metro Cash&Carry

  • Самопозиционирование Metro в 2020 году – мультиканальный оператор оптовой торговли с фокусом на продуктах питания. Рост бизнеса в сфере электронной коммерции – один из драйверов развития в 2020 году.
  • В 2021 г. доля продаж продуктов питания через интернет будет только расти.
  • Скорость изменений в поведении розничных клиентов в будущем вырастет. Тенденция, когда люди заказывают продукты питания с доставкой до двери, только начала развиваться, считает генеральный директор Metro в России Мартин Шумахер.
  • Гипермаркеты будут вынуждены трансформироваться и искать новые ниши.

«Утконос»

Генеральный директор компании Дэнни Перекальски ожидает, что «Утконос» сможет успешно бороться за лидерство на рынке.

  • В 2020 году двукратно увеличен ассортимент по сравнению с 2019 годом.
  • Сейчас «Утконос Онлайн» в среднем доставляет 9 тыс. заказов в день.
  • Обеспечен уровень исполнения заказов в 99,8%: из каждой тысячи заказанных товаров клиенты получают 998.
  • Ритейлер впервые вышел за пределы Москвы – прошел запуск в Санкт-Петербурге.
  • Осенью была запущена программа лояльности, которая также считается одним из драйверов будущего роста.
  • Во второй половине 2021 года планируется удвоение ассортимента, а также расширение в сфере FMCG.
  • «Утконос» нацелен продолжать расти не меньше, чем на 40%.
  • Рассматривается экспансия в Екатеринбург, Казань, Новосибирск.
  • Компания сохраняет лидерские амбиции, считая своим основным конкурентом X5 Retail Group.
  • В дальнейшем развитии «Лента» останется ключевым партнером для компании.
  • Сохраняется план выхода на безубыточность к 2023 году.

Доходы, расходы, накопления

Реальные располагаемые доходы населения в текущем году продолжили снижаться. Пик ожидаемо пришелся на 2К, когда показатель составил минус 8,4% г/г. По итогам 3К падение скорректировалось до минус 4,8%. За 2020 г. падение может составить 3%. МЭР прогнозирует рост показателя в 2021 г. на уровне 3% за счет восстановления доходов от собственности и предпринимательской деятельности, которые наиболее сильно пострадали в этом году.

По итогам 9 месяцев 2020 г. темпы роста номинальной заработной платы составили 5,7%, а реальной — 2,6%. МЭР ожидает по итогам года темпы роста показателей на уровне 4,7% и 1,5% соответственно. В 2021 г. темпы роста реальной заработной платы должны ускориться до 2,2%, а в 2022 г. — до 2,3%.

Уровень безработицы в 3К составил 6,3% против 4,6% в 4К 2019 г. По итогам 2020 г. министерство закладывает уровень безработицы в 5,7%. Восстановление экономики в 2021 г. должно сопровождаться улучшением ситуации на рынке труда и ростом числа занятых до уровня 2019 г. к концу периода. Уровень безработицы должен выйти на естественный уровень 4,7%–4,6% в 2022–2023 гг.

По итогам 2019 г., согласно данным Росстата потребительские расходы домашних хозяйств составили 19,1 тыс. руб. на члена домашнего хозяйства в месяц, что на 9,5% больше показателя прошлого года. На продукты питания и безалкогольные напитки пришлось 30% этой суммы.

Жители России все еще тратят на еду существенно больший процент средств, чем жители развитых стран.

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в 2019 г. составили 28,95 тыс. руб. на члена домашнего хозяйства в месяц, что на 7,7% больше, чем в 2018 г. Из них 12,1% пришлось на сделанные сбережения. FMCG индекс «Ромир», который отслеживает изменение доли FMCG продуктовых и непродуктовых товаров в расходах домохозяйств, демонстрировал пик в апреле со значением в 56%. Далее значение постепенно снижалось и составило 43% в октябре. Индекс свободных денег, который демонстрирует возможность домохозяйств потреблять товары и услуги сверх необходимых потребностей, находился на уровне 79% в октябре против 111% в апреле.

Данные Сбербанка показывают, что экономическая активность начала замедляться по всем основным направлениям с приходом второй волны пандемии.

В частности, Сбербанк зафиксировал снижение потребительских расходов на 2,7% г/г в октябре против минус 0,8% в сентябре, а в последнюю неделю ноября падение достигло уже 11,4% г/г.

Номинальный ФОТ остался на уровне 2019 г., но отклонение от трендового уровня усилилось до минус 8,9%. Ключевым источником торможения в отличие от апреля–мая является конечный спрос домохозяйств, а страдает прежде всего сервисный сектор. Изменение входящих финансовых потоков бизнеса составило в октябре минус 0,7% г/г против +5,7% г/г в сентябре. Вторая волна пришлась на период, когда отложенный спрос, накопленный за время самоизоляции, был реализован. Таким образом создаётся риск «петли», когда стагнация заработных плат провоцирует дополнительное снижение расходов домохозяйств и соответственно падение доходов компаний.

Они планируют открыть еще 5500 магазинов до конца года

Площадь запланированных к открытию магазинов только в Москве составляет 3,3 млн кв. м.

По результатам нового исследования «Торговые сети на волне изменений спроса» от CBRE, операторы сегментов эконом и масс-маркет наиболее активны в развитии своих сетей: 65% планируемых открытий магазинов заявлено именно этими сетями. Ритейлеры среднего ценового уровня составили 34,1% планируемого объёма расширений, и лишь 0,73% и 0,66% пришлось на товары сегментов средний плюс и премиальный.

В исследовании CBRE были проанализированы 53 крупнейшие ритейл-сети девяти основных товарных групп, публично объявившие планы развития или сокращения сетей в результате изменения потребительского спроса.

Планируемые к открытию новые магазины присутствующих на рынке сетей в 2016 году по сегментам

Наиболее активно в сегменте розницы в 2016 году развиваются продуктовые ритейлеры, такие как Магнит, X5 Retail Group, Дикси Групп. В этом сегменте до конца года заявлено открытие порядка 2 479 магазинов общей площадью около 2 млн кв. м. При этом, 2 070 магазинов приходится на лидеров рынка – «Магнит» и X5 Retail Group: «Магнит» планирует открыть 80 гипермаркетов и 950 магазинов у дома, а X5 около 1 000 магазинов Пятерочка, 37 «Перекресток» и 5 гипермаркетов «Карусель». Это немногим меньше количества магазинов, открытых ритейлерами годом ранее – 1 476 и 1 144 соответственно. В то же время, «Магнит» планирует активно развивать сеть магазинов косметики формата «у дома» – около 1 200 магазинов до конца 2016 год.

В планах игроков сегмента кафе и рестораны открытие порядка 450 точек по всей России. Наиболее активными игроками данного сегмента являются международные сети фаст-фуд, в частности, бургерные.

Планируемые к открытию в 2016 г. кафе и рестораны присутствующих на рынке сетей, штук

Привлекательность российского рынка для международных брендов остается очень высокой. В частности, Москва как основной рынок для входа многих международных ритейлеров, заняв 5 место в мире в 2015 году, по-прежнему интересна новым игрокам. Из 33 новых брендов, заявивших о выходе на российский рынок, 20 уже вышли. Наиболее активны ритейлеры fashion сегмента – 11 брендов уже вышли или планируют выйти на рынок в 2016 году. Более 50% из выходящих на российский рынок брендов этой категории относится к классу средний плюс и премиум.

Олеся Дзюба, директор отдела исследований рынка CBRE сказала:

«Таким образом, анализ планов развития ритейл-сетей показал прямую зависимость: сужение общего объема розничной торговли и ужесточение конкуренции дает преимущество крупнейшим сетям, которые используют текущую конъюнктуру для наращивания доли рынка. Яркими примерами являются сети, рассчитанные на масс-маркет, с собственными производством и логистическими платформами, имеющие возможности корректировать ассортимент и цены».

Retail.ru

Шаг №10. Результаты и масштабирование

Протестировали промоакцию на одном магазине? Смело двигайтесь дальше! Если вы бренд, создавайте коллаборации с торговыми сетями, тем самым расширяя зону охвата потенциальных клиентов. Масштабируйте данную модель на другие магазины и города присутствия. Разработанная вами модель промоакции должна быть универсальной, при этом иметь единый Key Visual и быть оформлена в соответствии с ним.

Если есть бюджет

Масштабируйте разработанную промоакцию на федеральном уровне, охватив все остальные магазины и города присутствия.

Пример

Совместная федеральная рекламная кампания PepsiCo и «Бристоль» была реализована агентством Mesh Group в сжатые временные сроки (организация — 2 месяца, проведение — 3 месяца). В перспективе данная модель позволяет любой компании организовывать подобные масштабные промоакции в каждом городе присутствия.

Рекламный бюджет составил 45 000 $ ( Adrenaline Rush — 22 500 $ и «Бристоль» — 22 500 $) и был направлен на целый комплекс работ.

  • Key Visual
  • Создание дизайна
  • Брендинг
  • Разработка, проектирование и постройка магазина «будущего»
  • Оформление категории
  • 3D-моделирование экстремального прыжка
  • Проведение масштабного мотофристайл шоу
  • Подготовка сценария видео ролика, съемка, монтаж, постпродашн
  • Наружная реклама
  • Разработка интерактивной онлайн витрины
  • Разработка соревновательной механики
  • Таргетированная реклама
  • Контекстная реклама
  • Нативная реклама
  • Работа с блогерами
  • Размещение в тематических пабликах
  • Продвижение видеоролика «Прыжок на Рекорд»

Комплексный фронт работ выполнен одним коммуникационным агентством Mesh Group.

Повторяйте успех промоакций, которые доказали свою эффективность и принесли результат. Улучшайте изначальную идею и выходите на новый уровень!

Пример

Прыжок на Рекорд Vol.2

Mesh Group анонсировало совместный проект #SPACESURFING для PepsiCo и «Бристоль», который оставит след в истории! Впервые PepsiCo совместно с «Бристоль» покорят космос при помощи космонавта-бота на серф-доске, который совершит свободный прыжок на рекорд из стратосферы. Стремление быть первыми во всем зародит новую космическую дисциплину — #SPACESURFING!

При помощи камер, закрепленных на настоящем скафандре космонавта, каждый в онлайн-режиме сможет наблюдать за этим событием из любой точки планеты Земля. На интерактивной панели шлема космонавта будут транслироваться его эмоции и текстовые сообщения, отправленные с Земли зрителями акции #космосговоритпорусски.

Данный полет будет являться подготовительным, чтобы сделать все необходимые замеры для последующего запуска в стратосферу реального человека.

Если нет бюджета

Масштабируйте акцию хотя бы на еще одну торговую точку или город присутствия. При этом акция должна иметь единый Key Visual и быть оформлена в соответствии с ним.

Тезисы

  • Масштабируйте акцию на другие торговые точки и города присутствия.
  • Используйте единый Key Visual.

Приятнее

Процесс покупок всегда связан с эмоциями. Мы эмоционально взаимодействуем с дизайном. Наши инстинкты направляют нас и влияют на наши решения. Опыт реконцепций магазинов доказывает, что для покупателя являются неоспоримыми преимуществами уютная атмосфера, хорошая музыка, правильное освещение, доброжелательные продавцы.

Так в открытом в новой концепции магазине «Перекресток» (Москва, Таллинская, 7) покупатель сразу же на входе попадает в зону
fresh
, спроектированную в эмоционально-вдохновляющем стиле с акцентным освещением, новой качественной графикой. А в центре торгового зала — выделена зона с кулинарией, готовыми блюдами и кафе, которое пользуется большой популярностью у жителей района.

Новый тренд в ритейле

В текущей экономической ситуации формат дискаунтеров оказался как никогда востребованным. С одной стороны, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян сократились на 3,5% в 2020 году. В условиях растущих цен на продукты питания люди все чаще отдают предпочтение бюджетным товарам. С другой стороны, потребители более ответственно подходят к выбору покупок и не всегда готовы переплачивать за известные бренды, поэтому переключаются на потребление товаров собственных марок ритейлеров, которые отличаются невысокой стоимостью.

Пандемия также отразилась на потребительских привычках населения – люди стали более запасливыми, реже посещают магазины, но закупаются в больших объемах. Так, в среднем трафик в магазинах основных ритейл-сетей (Х5, «Магнит», «Лента», «О’Кей») сократился на 5–10% при росте среднего чека на 12–18% (по данным исследования EY Future Consumer Index). Эта потребительская привычка также подстегнула развитие направления дискаунтеров.

Гость форума
От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.